Джедаи продолжают находиться на Мэридане, надеясь, что уже спустя короткий период им удастся восстановиться. Однако вскоре на эту же планету, неожиданно для них, прибывает Лок Дурд, являющийся генералом союза сепаратистов. Причем он снизошел сюда не один, а вместе со своими подчиненными, с которыми намеревается развернуть здесь полигон и начать испытывать на последнем самые разнообразные мощные оружия. А ведь апробация такого оружия способна полностью уничтожить жизнь на этой планете. Ввиду этого, Ти Ватт Каа, являющийся вождем местных племен, серьезно задумывается о срочной необходимости примкнуть к джедаям – т.е. республиканцам. В противном случае, уже вскоре на их планете не останется ничего живого.